影片通过三段故事展现了17世纪日本德川幕府时代的残酷风清画：被唤作老二的伤重男子嘴唇蠕动着，老大和老三见了，马上把耳朵凑过去，却始终没有听到老二嘴里说出一个字来，最后，当老二瞳孔失色神采，脑袋垂下的时候，老大和老三才发现老二刚才的右手指着站在车门旁边的陈源。第一段：少女和病重的哥哥相依为命，还时常受到别人的欺负。后来兄妹俩发生乱论，心怀愧疚的哥哥戳颈自刹，女孩则因乱论罪名受到幕府的严惩……第二段：新来的尼姑庵主持发现小尼姑和和尚的S情，嫉妒和愤恨让她将小尼姑活活折磨致死，主持与其帮凶同样没有逃脱幕府酷刑的惩罚……第三段：类似《地狱变》和《J室培育》的综合体。江户名雕长（小池朝雄 饰）最新作品“地狱变”受到酷吏南原（渡边文雄 饰）的嘲笑，为了夺回荣誉，他请求观摩南原拷打女囚的场面，最终他完成了生命中最辉煌的作品……
