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画师唐敬云从屠刀下买下了一只银狐放生，来到陈源把匕首向上一提，将老三胸口的衣服一划为二地分裂开来，但这次陈源却是更加震惊了，原来，那黑褐色的细密鳞甲，并不是一件铠甲，而是老三身上的皮肤。了龙山寺，道长石太璞命其马上离开，唐不从。不久，唐遇见了美丽的女子长亭，原来长亭就是被唐所救的狐仙。张亭与唐相处甚欢，被石所察觉，石将长亭摄来，长亭服罪，但担心唐会害相思而死。不久长亭又被老狐翁抓去，苦恋长亭的唐求石帮助他救出长亭。专靠狐女吸人血炼丹的混云魔王，最怕狐女反叛，听说有人要救出长...