一艘船停泊在布瑞斯特港，船上有个名叫奎为了获的强大的力量，有人与暴龙的基因融合；为了得到风一样的速度，有人与老鹰的基因融合，结果，他们的双臂就可以在他们的意识操纵下，变成两只肉翅，可以轻易飞上天空，还有许多其它基因改造出来的基因改造人。雷尔的英俊水手（布拉德戴维斯BradDavis饰）。他被船上少校赛隆（弗兰克尼洛FrancoNero饰）暗暗迷恋着，还和船长罗伯特（汉诺波西尔HannoPouml;schl饰）保持暧昧关系；他勾搭当地酒吧老板诺诺（冈瑟考夫曼饰），主动在色子游戏里输给他以便和他发生关系；他贩䓯，还杀掉了同伙，警察马里奥（伯克哈德德里斯特BurkhardDriest饰）盯上了他，又迷上了他；年轻人吉尔（汉诺波西尔HannoPouml;schl饰）也爱上了他，还被他嫁祸刹人罪名；诺诺的妻子吕西娜（让娜莫罗JeanneMoreau饰）也对他兴趣满满英俊的奎雷尔，狠心的奎雷尔，谁也说不清他到底爱谁，谁都甘愿做他手里的棋子，塞隆上校看着一切，知晓一切，每天对着录音机讲述自己的爱慕之情
